La banque Lazard explore l'avenir d'Agfa-Gevaert

Le groupe belge Agfa-Gevaert, spécialisé dans le traitement de l'image, a confié à la banque d'affaires parisienne Lazard le soin d'étudier les différentes options stratégiques qui s'offre à lui.L'une des principales options serait la recherche d'un actionnaire de référence pour l'ensemble du groupe ou certaines de ses divisions.'administrateur délégué d'Agfa-Gevaert, Jo Cornu, n'a pas souhaité commenter l'information, estimant le moment trop proche de l'assemblée générale prévue mardi. L'information a toutefois été confirmée en cours de journée.

Bruxelles (De Tijd/L'Echo) - Le groupe belge Agfa-Gevaert, spécialisé dans le traitement de l'image, a confié à la banque d'affaires parisienne Lazard le soin d'étudier les différentes options stratégiques qui s'offre à lui.

L'une des principales options serait la recherche d'un actionnaire de référence pour l'ensemble du groupe ou certaines de ses divisions.

L'administrateur délégué d'Agfa-Gevaert, Jo Cornu, n'a pas souhaité commenter l'information, estimant le moment trop proche de l'assemblée générale prévue mardi. L'information a toutefois été confirmée en cours de journée.

Le groupe d'imagerie anversois fait face à d'importants problèmes internes et externes, comme l'euro cher et l'augmentation des prix des matières premières. Agfa-Gevaert fait néanmoins tout pour sortir la tête de l'eau. Au cours des mois passés, il y a eu des modifications dans le management et dans le conseil d'administration afin de faire diminuer les frais.

Les questions stratégiques, comme la division du groupe et l'éventuelle vente des parts, ont été reléguées au second plan.

Mais aujourd'hui, Agfa fait avancer la machine, en désignant une banque d'affaires. Selon nos informations, il s'agirait donc de la banque Lazard. Jo Cornu, l'adminsitrateur délégué d'Agfa, n'a pas voulu faire de commentaires mercredi. "Nous sommes très proche de l'assemblée générale. Celle-ci a déjà lieu mardi prochain", a déclaré le management d'Agfa. Lazard s'est également refusé à tout commentaire.

Lazard observera les options stratégiques d'Agfa de plus près. Un certain nombre d'observateurs pensent que le mandat porte surtout sur la recherche d'un actionnaire de référence qui prendrait une participation dans le groupe ou une de ses divisions. Selon eux, cela apporte divers avantages.

Agfa absorbe l'argent frais. Le groupe, qui possède actuellement un actionnariat éparpillé, s'ancre plus fortement. Mais le risque existe que l'intérêt des actionnaires se dilue.

Une source proche déclare que les divers parties financières et industrielles ont présenté durant les mois passés un candidat pour reprendre le rôle d'actionnaire de référence et un tel scénario remporte la préférence de Jo Cornu.

En outre, il déclarait il y a un mois encore dans un interview au Tijd: "Il y a d'autres scénarios possibles, comme la vente d'une partie des parts d'une division et avec cet argent, diminuer les charges financières du groupe.", déclarait alors Cornu.

Bert Broens

Michaël Sephiha

08:13 - 24/04/2008
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